Documentación del Sistema
Operación comercial: CRM y pipeline, cotizaciones, inventario multi-bodega, finanzas, bancos y postventa para equipos de alto rendimiento.
Qué es Jurzen Dynamics
Jurzen Dynamics es una plataforma empresarial integral diseñada para unificar el ciclo comercial y operativo. A diferencia de un CRM tradicional, Jurzen integra ventas, inventario, soporte, finanzas, marketing y postventa en un mismo ecosistema auditable.
Nuestra arquitectura está optimizada para la estandarización de procesos, permitiendo que cada rol opere bajo una sola fuente de verdad con trazabilidad punta a punta.
Mismo flujo, dos modos
Cómo cambia la operación de compras según el modo de la organización.
Método PRISMA para estructurar el ciclo comercial.
Multi-pipeline con permisos segregados por rol.
Inventario multi-bodega con kardex y movimientos auditados.
Soporte con SLA y motor de postventa por nicho.
Bancos, conciliación y contabilidad B2B/B2C (Enterprise+).
Modo gobierno municipal con presupuesto, ingresos, recibos, vigencias y transparencia.
Jurzen AI, Vibe Apps, exportaciones a Google Workspace y gobierno de tokens.
Integraciones con Gmail, Drive, Calendar, SendGrid, Twilio, Meta WhatsApp y VoIP.
Audit Logs permanentes: quién, qué, cuándo, desde dónde.
Configuración Inicial
El éxito de la implementación depende de una configuración sólida antes de cargar datos masivos. Sigue estos pasos en orden para llegar a un workspace operativo en menos de un día.
- 1
Crea tu organización
Define nombre, dominio, país, moneda y zona horaria desde el primer login.
- 2
Selecciona tu plan
Escoge entre Basic → Enterprise Plus. Puedes escalar luego sin perder datos.
- 3
Configura pipelines y etapas
Personaliza las etapas según tu ciclo: Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado/Perdido.
- 4
Crea bodegas
Si manejas inventario, registra cada ubicación física con su responsable.
- 5
Define roles y permisos
Admin, Service, Logistic, Accounting, Marketing — visibilidad de módulos por rol.
- 6
Conecta integraciones
Google Suite (calendar/drive), SendGrid, Twilio, Meta Business Manager.
- 7
Carga el catálogo de productos/servicios
Sube tu catálogo desde Excel con detección automática de columnas.
El primer login dispara un tour guiado que se adapta a tu plan. Puedes relanzarlo en cualquier momento desde el menú de usuario.
Pipelines, contactos y cuentas
El CRM permite operar múltiples pipelines simultáneos con etapas personalizadas. La vista "Maestro de Tratos" ofrece una perspectiva global con todos los registros — incluso huérfanos — para limpieza centralizada.
Cada deal se vincula a un contacto, una cuenta y opcionalmente a una proforma, ticket o registro de postventa. Todo queda trazable desde un solo expediente.
Vista Kanban para operación diaria, vista Tabla para auditoría.
Importación Excel con alias inteligente de columnas.
Detección de duplicados con huella única por deal.
Conciliación automática: actualiza o ignora registros existentes.
Filtros multinivel: pipeline, etapa, owner, prioridad, fechas.
Asignación masiva y transferencia de propiedad entre vendedores.
- 1
Crea un pipeline
Nombre, color, etapas en orden y porcentaje de probabilidad por etapa.
- 2
Importa contactos y cuentas
Sube CSV/Excel con detección automática de columnas (nombre, correo, teléfono, etc.).
- 3
Crea deals manualmente o desde import
Vincula a contacto/cuenta, etapa, monto y owner.
- 4
Mueve deals por el pipeline
Drag & drop en Kanban — cada movimiento queda en el audit log.
- 5
Cierra el deal
Ganado: monto final + estado de entrega. Perdido: motivo y nota.
Cierres, entregas y KPI
Al marcar un trato como "Ganado", el sistema solicita el monto final real y el estado de entrega (Pendiente o Entregado). Esto alimenta el módulo de logística para acción inmediata.
La métrica de conversión se calcula automáticamente sobre tratos ganados/perdidos en el período seleccionado, segmentada por owner, pipeline y origen.
El sistema actualiza la tasa de cierre, ciclo promedio (días) y velocidad por etapa cada vez que un deal cambia de estado.
Tareas, calendario y actividades
Cada deal y contacto soporta tareas, llamadas, reuniones y notas. Las tareas se sincronizan con Google Calendar (si la integración está activa) y aparecen en el calendario unificado del workspace.
Tareas con vencimiento, prioridad y owner.
Recordatorios automáticos por correo o WhatsApp.
Calendario consolidado de tareas + eventos.
Vista de pendientes del día desde el dashboard principal.
Ciclo de proformas
Genera documentos profesionales en segundos. Las proformas heredan automáticamente la identidad corporativa de tu organización (logo, colores, datos fiscales).
Cada proforma puede vincularse a un deal del pipeline para cerrar el ciclo: cotización → aprobación → cierre → entrega.
Carga de ítems con imágenes y detalles técnicos.
Impuestos, descuentos y monedas configurables por línea.
Módulo de financiamiento: calcula cuotas, plazos e intereses.
Términos y condiciones personalizables por plantilla.
Descarga instantánea en PDF corporativo con preview.
Estado de proforma: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada.
- 1
Crea la proforma
Selecciona contacto/cuenta y vincúlala (opcional) a un deal existente.
- 2
Agrega ítems
Desde tu catálogo o manualmente — con cantidad, precio, descuento e impuestos.
- 3
Configura financiamiento
Si aplica: enganche, número de cuotas, tasa y fecha de inicio.
- 4
Previsualiza el PDF
Verifica logo, totales, condiciones y datos fiscales antes de enviar.
- 5
Envía o descarga
Comparte por correo desde el sistema o descarga el PDF.
Control maestro de existencias
Gestiona inventario en múltiples ubicaciones con reglas estrictas. El sistema previene la alteración manual de stock — toda variación se registra como movimiento auditable.
Cada producto tiene SKU único, costo, precio, mínimo, máximo, ubicación primaria y categoría. Soporta variantes (talla, color) e imágenes.
Alertas automáticas de bajo stock por bodega.
Transferencias inter-bodega con trazabilidad.
Stock negativo: permitido o bloqueado por configuración.
Privacidad de costos: oculta márgenes según rol.
Kardex completo por SKU: cada entrada/salida/transferencia.
Importación masiva con validación previa.
- 1
Crea bodegas
Cada ubicación física con responsable, dirección y reglas de stock.
- 2
Registra productos
SKU, costo, precio, mínimo, máximo y bodega primaria.
- 3
Carga stock inicial
Movimiento tipo "Entrada inicial" con cantidad y costo unitario.
- 4
Opera movimientos
Entradas (compra), salidas (venta), transferencias (entre bodegas).
- 5
Monitorea alertas
Dashboard de SKUs por debajo del mínimo en cualquier bodega.
Toda alteración de existencias debe justificarse como Entrada, Salida o Transferencia. Esto mantiene el kardex y la auditoría coherentes.
Órdenes de compra y proveedores
Las órdenes de compra (OC) cierran el ciclo Inventario ↔ Finanzas. Cada OC se vincula a un proveedor, una bodega de destino y opcionalmente a una transacción bancaria.
Estados: Borrador → Aprobado → Recibido → Pagado.
Recepción parcial o total con afectación de stock.
Vinculación con extracto bancario al pagar.
Magic Match: el sistema sugiere OCs por monto similar al conciliar pagos.
- 1
Crea la OC
Selecciona proveedor, bodega destino y agrega ítems con costo unitario.
- 2
Aprueba la orden
Cambia estado a "Aprobado" — queda lista para recepción.
- 3
Recibe la mercancía
Marca recepción total o parcial; el stock se actualiza al instante.
- 4
Paga la OC
Vincula con transacción bancaria al conciliar pagos.
Mesa de servicio con SLA
El módulo de soporte gestiona incidentes, solicitudes y casos con priorización automática y asignación inteligente. Cada ticket mantiene historial completo de interacciones, tiempos de respuesta y resolución.
Los tickets pueden originarse desde correo entrante, formulario web, WhatsApp o creación manual desde el CRM.
Prioridades editables (Low, Medium, High, Urgent) con texto y color personalizable.
Asignación automática por disponibilidad y carga del agente.
SLA: tiempo de primera respuesta y de resolución por prioridad.
Escalamiento automático al vencerse el SLA.
Integración con email (SendGrid), WhatsApp y SMS (Twilio).
Vista Kanban por estado, lista por agente, timeline por cliente.
- 1
Configura prioridades y SLA
Define los tiempos de respuesta esperados por nivel de prioridad.
- 2
Asigna agentes
Define quiénes pueden recibir tickets y su capacidad simultánea.
- 3
Crea o recibe el ticket
Manual desde CRM, automático desde email/WhatsApp o vía formulario público.
- 4
Triagea y asigna
Define prioridad, categoría y owner — manual o automático.
- 5
Resuelve y cierra
Documenta solución; el sistema mide cumplimiento de SLA y satisfacción.
El módulo de tickets está disponible desde Enterprise. Las prioridades editables (texto/color) se configuran desde Labels.
Postventa por nicho de negocio
El Centro Único de Postventa permite seleccionar un nicho y aplicar un preset con dashboards, variables, catálogo técnico y automatizaciones optimizadas para tu industria.
Puedes agregar campos extra personalizados encima del preset sin modificar la estructura base.
Nichos: Impresión Industrial, Concesionarios, SaaS/IT, Maquinaria Médica, Paneles Solares, Bienes Raíces, Telecomunicaciones, Servicios al Hogar, Retail/E-commerce, Equipamiento Gimnasios.
Cada nicho trae variables base, catálogo de servicios y motor predictivo preconfigurado.
Plantillas SendGrid (correo), Twilio (SMS) y WhatsApp Business vinculables.
Plantilla Meta aprobada configurable por nicho.
Encuestas CSAT/NPS/CES asignables a registros de postventa.
- 1
Selecciona tu nicho
Centro de Control → Postventa → escoge la industria que más se acerca a tu operación.
- 2
Revisa el preset
Aparecen automáticamente las variables, dashboards y plantillas del nicho.
- 3
Personaliza campos extra
Agrega variables propias sin alterar la base — quedan al lado del preset.
- 4
Crea registros postventa
Vincula a un cliente o cuenta y carga las variables operativas (kilometraje, contadores, etc.).
- 5
Activa automatizaciones
Define eventos disparadores y los canales (email, SMS, WhatsApp) para cada uno.
Vista detallada y series de tiempo
Cada registro de postventa guarda histórico de variables numéricas (ej. kilometraje, contadores BN/Color, energía generada) en una subcolección de snapshots.
La vista detallada `/dashboard/postventa/[register_id]` renderiza gráficas Recharts con el efecto cursor que muestra el % de variación entre periodos.
Postventa · series de tiempo
Casos abiertos vs resueltos por mes (ilustrativo)
Una variable Y vs tiempo, o dos variables relacionadas (dual axis).
Cursor interactivo con delta porcentual entre puntos.
"Análisis Jurzen": narrativa generada con max/min, periodos pico y conclusión por nicho.
Encuestas de satisfacción asociadas al historial.
Cómo conecta Jurzen todas las áreas
Workflows convierte un evento de negocio en una tarea trazable para la siguiente área. Cada flujo conserva el origen, el recurso relacionado, responsables, prioridad, vencimiento, SLA y estado; no duplica información sensible en la notificación.
La visibilidad sigue el rol efectivo de cada usuario. Una persona de bodega puede recibir la autorización operativa de despacho sin obtener montos, productos bancarios ni documentos contables restringidos.
Trato Ganado → Inventario: prepara existencias, salida y entrega.
Cuenta Saldada → Inventario: habilita el despacho y enlaza la liquidación sin copiar datos bancarios.
Salida Preparada → Entrega/Postventa: confirma destinatario, evidencia y cumplimiento del SLA.
Documento, Vibe, chat o nota compartida → Inbox: crea una revisión con acceso al recurso original según permisos.
Recordatorios: seguimiento cordial, riesgo de SLA, vencimiento, bloqueo operativo y escalamiento administrativo.
- 1
Ocurre el evento
Ventas, Finanzas, Inventario o una acción de compartir emite un origen verificable.
- 2
Se crea el workflow
El servidor valida organización, actor, destinatarios y alcance; luego crea tareas y auditoría.
- 3
El responsable actúa
La tarea abre exactamente el trato, salida, liquidación o recurso que debe atender.
- 4
Se actualiza el estado
Pendiente → En curso → Completado; cancelaciones y recordatorios también quedan registrados.
- 5
La siguiente área continúa
La evidencia del tramo anterior permite operar sin reingresar datos ni perder contexto.
Puedes preguntar “¿qué pasa cuando marco un trato como ganado?” o “¿cómo conecta una cuenta saldada con inventario?”. La respuesta usa el modo y rol vigentes de tu organización y oculta detalles no autorizados.
Cadena Ventas → Finanzas → Inventario → Postventa
La cadena separa autorización financiera de ejecución logística: confirmar un pago no descuenta inventario; crea una instrucción controlada. La salida real se registra en Inventario y la entrega se confirma antes de iniciar el seguimiento de Postventa.
Ventas conserva el trato, cliente, monto comercial y condición de entrega.
Finanzas conserva cobranza, liquidación, conciliación y asiento; sólo roles contables ven el detalle.
Inventario conserva lote, bodega, referencias, cantidades, costo visible por rol y evidencia de salida.
Postventa conserva entrega confirmada, SLA, incidencias, mantenimiento y experiencia del cliente.
Módulo financiero integral
Gestiona facturas, créditos, cuentas por cobrar, flujo de caja y contabilidad B2B/B2C desde un solo lugar.
El módulo se conecta con el cierre de deals (cuentas por cobrar) y con bancos (conciliación de pagos) para automatizar el ciclo completo.
Aging de cuentas por cobrar
Cartera por antigüedad del saldo (ilustrativo · miles B/.)
Facturación: emisión, seguimiento y vinculación con deals cerrados.
Créditos: estados Vigente, En Mora, Pagado, Reestructurado.
Cuentas por cobrar: aging, gestión de cobranza y proyecciones.
Flujo de caja: reporte consolidado y proyecciones por escenario.
Contabilidad: plan contable, asientos automáticos, reportes fiscales.
Sucursales: multi-sede con asignación de operaciones.
Exportación homogénea por subpestaña: previsualiza PDF con gráficos o Excel con resumen y tablas.
Análisis seguro en el previsualizador: consume cuota, respeta rol contable y puede descargarse junto al PDF como TXT.
- 1
Configura el plan contable
Define cuentas (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos) según tu marco fiscal.
- 2
Activa series de facturación
Series por sucursal, secuencia automática y formatos fiscales.
- 3
Emite facturas vinculadas a deals
Al cerrar un deal "Ganado", el sistema sugiere la factura asociada.
- 4
Gestiona cobranza
Aging por cliente; recordatorios automáticos por correo o WhatsApp.
- 5
Cierra periodo
Genera reportes financieros y exporta para tu contador o auditor.
- 6
Previsualiza y exporta
En cualquier subpestaña usa Excel o Previsualizar PDF; desde el panel de IA puedes descargar un ZIP con PDF + análisis TXT.
Los módulos de Finanzas, Bancos, Créditos, Proveedores, Sucursales y VoIP son exclusivos del plan Enterprise Plus.
Productos bancarios y saldos
Registra cuentas corrientes, ahorros, depósitos a plazo, líneas de crédito y tarjetas como "productos bancarios". Cada uno mantiene saldo derivado en tiempo real basado en sus transacciones.
El motor de saldos usa agregaciones server-side de Firestore para responder con baja latencia incluso con miles de transacciones.
Flujo de caja
Ingresos vs egresos mensuales (ilustrativo · miles B/.)
Productos depósito: saldo = depósitos − retiros.
Productos crédito: saldo deudor = retiros − depósitos (signo correcto).
Saldo en columna SALDO se recalcula al importar o editar transacciones.
Skeleton de carga estilo "texto-fantasma" mientras se computa.
- 1
Crea el producto bancario
Banco, número, moneda, tipo (depósito/crédito) y saldo de apertura.
- 2
Importa el extracto
CSV/Excel con detección de columnas (fecha, descripción, monto, ref.).
- 3
Mapea categorías
Asigna cada transacción a una categoría: ingreso, gasto, transferencia.
- 4
Concilia con tu operación
Vincula transacciones a deals, OCs, facturas o cuentas por cobrar.
Conciliación con Magic Match
El panel de conciliación sugiere matches automáticos entre transacciones del banco y registros operativos (deals, órdenes de compra, facturas).
Magic Match clasifica candidatos por tolerancia de monto: exact, ±1%, ±5%, ±10% — cada banda con su color y score.
Selector de proveedor cuando categorizas como "Orden de compra".
Recomendaciones automáticas de OCs con monto similar.
Auto-asignar coincidencias con confirmación previa (preview detallado).
Confianza por match: ≥95% emerald, ≥90% emerald-light, ≥80% amber.
- 1
Selecciona la transacción
Click en una línea del extracto bancario sin categorizar.
- 2
Escoge categoría
Ej: Orden de compra → aparece selector de proveedor + Magic Match.
- 3
Aplica el match sugerido
O bien escoge manualmente la OC/factura específica.
- 4
Auto-asignar masivo
Botón único que procesa todos los matches con score alto — con tarjeta de confirmación previa.
Campañas y audiencias
El módulo de Marketing permite segmentar audiencias desde tu base de contactos/cuentas, crear campañas multicanal y medir performance comercial.
Disponible desde el plan Enterprise.
Segmentación dinámica por industria, tamaño, ciclo, NPS, etc.
Plantillas Meta aprobadas para WhatsApp Business.
Campañas email vía SendGrid con tracking de aperturas y clicks.
Dashboard de performance: reach, CTR, conversiones por campaña.
Atribución al deal: marca qué campaña originó cada cierre.
- 1
Conecta Meta Business Manager
Centro de Control → Comunicaciones → Meta. Aprueba permisos y selecciona página.
- 2
Define audiencias
Crea segmentos guardados con filtros multinivel del CRM.
- 3
Crea la plantilla
WhatsApp/Email con variables dinámicas ({{nombre}}, {{cuenta}}, etc.).
- 4
Lanza la campaña
Envío inmediato o programado; el sistema respeta horarios laborales del país del contacto.
- 5
Mide performance
Reach, CTR, replies, conversiones y atribución a deals cerrados.
Mapa de integraciones
Jurzen conecta canales de comunicación, productividad y mensajería para que el equipo opere desde una sola interfaz. Las credenciales se guardan por organización y las acciones sensibles pasan por endpoints autenticados.
Las integraciones principales son Google Workspace, SendGrid, Twilio Messaging, Twilio Voice/VoIP y Meta WhatsApp Business.
Google Gmail: bandeja integrada, lectura, envío y conversación por contacto.
Google Calendar y Tasks: agenda, reuniones, tareas y seguimiento operativo.
Google Drive: archivos, adjuntos y exportación de documentos generados.
SendGrid: correo transaccional, plantillas HTML, variables y gobernanza de envíos.
Twilio Messaging: SMS, WhatsApp y plantillas de contenido cuando aplique.
Meta WhatsApp: WABA, plantillas aprobadas, diagnóstico, suscripción de webhooks y envíos.
Twilio Voice: token de llamada, números, TwiML, grabaciones y logs.
- 1
Configura credenciales
Centro de Control → Comunicaciones o Telefonía. Solo admin puede guardar claves.
- 2
Prueba conexión
Usa los resúmenes y diagnósticos para validar permisos, templates y webhooks.
- 3
Mapea variables
Define variables globales como contacto, cuenta, empresa, remitente y campos de postventa.
- 4
Crea plantillas
SendGrid/Meta/Twilio usan plantillas revisables antes de campañas o automatizaciones.
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Envía desde módulos
CRM, Postventa, Tickets, Marketing y Cobranza reutilizan las mismas credenciales.
Meta usa /api/webhooks/meta como callback. Twilio Voice usa /api/voip/twiml para llamadas y /api/voip/recording-callback para grabaciones.
Correo, plantillas y centro de comunicación
El Centro de Comunicación administra alertas multicanal, envíos manuales, plantillas HTML y plantillas aprobadas en Meta. También permite revisar historial reciente y límites operativos.
Las plantillas pueden usar variables dinámicas del CRM y de postventa. El sistema detecta variables desde templates SendGrid y permite mapearlas a datos del workspace.
Alertas guardadas con canales correo, SMS y WhatsApp.
Biblioteca HTML de Jurzen y plantillas personalizadas por organización.
Previsualización con datos de ejemplo antes del envío.
Variables oficiales para contacto, cuenta, empresa, remitente, postventa y cobranza.
Historial de communicationAlerts y eventos de comunicación postventa.
Telefonía Cloud y VoIP
La telefonía Cloud permite configurar credenciales Twilio Voice para llamadas salientes, token de cliente, números asignados, logs y grabaciones.
El dialer vive dentro del dashboard para que el equipo pueda llamar sin salir del CRM y conservar evidencia de llamadas.
Requiere Enterprise Plus y rol admin para configuración.
Credenciales: Account SID, Auth Token, API Key/Secret, TwiML App SID y Caller ID.
TwiML App Voice URL: https://crm.jurzen.com/api/voip/twiml.
Recording callback: https://crm.jurzen.com/api/voip/recording-callback.
Endpoints de soporte: token, numbers, logs, recordings y calls/{id}.
Jurzen AI dentro del CRM
Jurzen AI funciona como asistente contextual para consultar datos, generar análisis, preparar respuestas y exportar artefactos a Google Workspace.
El consumo se gobierna por cuotas, tokens de plan y tokens de reserva. Los administradores pueden revisar uso por miembro, ajustar límites y comprar paquetes adicionales.
Chatbot lateral con contexto de organización, sesión e historial.
Exportaciones a Google Docs, Sheets y Slides cuando Google está conectado.
Plantillas AI por caso de uso: ventas, finanzas, soporte, postventa y análisis.
Reporte mensual de uso por miembro y endpoint de exportación PDF.
Pool de tokens de reserva con roles/usuarios autorizados.
Guardrails de proveedor AI y auditoría de uso server-side.
Toda consulta reserva cuota y confirma tokens antes de entregar la respuesta; las respuestas en caché no funcionan como vía de consumo cero.
Los análisis de documentos financieros revalidan tenant y rol contable y quedan registrados como acceso sensible.
- 1
Activa AI para la organización
Centro de Control → Empresa o Plan. Enterprise y Enterprise Plus tienen acceso extendido.
- 2
Configura cuotas
Centro de Control → Tokens Jurzen AI permite límites semanales y acceso al pool de reserva.
- 3
Abre el chatbot
Usa el sidebar AI desde el dashboard para consultar o generar contenido.
- 4
Exporta artefactos
Con Google conectado, exporta respuestas como Docs, Sheets o Slides.
- 5
Audita consumo
Revisa reportes por usuario, mes, tokens utilizados y sesiones.
Vibe Apps y generación de herramientas
Vibe permite crear apps internas y artefactos operativos desde prompts. Cada app conserva versiones, KPIs y asistencia contextual para iterar sobre el resultado.
Los accesos a apps se controlan por owner, usuarios permitidos y roles permitidos. Las versiones son de lectura controlada y las escrituras ocurren por backend.
Galería de apps internas en /dashboard/vibing.
Sesiones, uploads, previews y exportación de imagen.
KPIs por app y asistente contextual por appId.
Control de acceso por ownerUserId, allowedUserIds y allowedRoles.
Limpieza programada de uploads temporales.
Tokens, facturación AI y códigos
Los tokens de reserva permiten mantener operación AI aunque se alcance el cupo regular. Los paquetes se compran desde billing y los códigos de tokens se canjean por endpoint seguro.
Los códigos ai_tokens_codes no son legibles desde cliente. Solo Admin SDK puede crearlos o marcarlos como canjeados.
Compra de paquetes: /api/billing/token-packs/purchase.
Creación de orden de paquete: /api/billing/token-packs/create-order.
Confirmación de paquete: /api/billing/token-packs/confirm.
Canje de códigos: /api/billing/token-codes/redeem.
Reporte de uso: /api/ai-usage/report y /api/organizations/members/ai-usage.
Taller DMS para concesionarios
El Taller DMS aparece para organizaciones del nicho concesionarios_autos y permite controlar citas, órdenes de servicio, inspecciones, historial vehicular, garantías, planes de mantenimiento y productividad del taller.
Se integra con postventa para mantener una vista completa del ciclo del vehículo y del cliente.
Registro de vehículos y ficha técnica.
Citas de taller, órdenes de servicio y seguimiento de estado.
Inspecciones con evidencia y checklist.
Historial de mantenimiento por vehículo.
Planes de mantenimiento y alertas preventivas.
Territorios, vendedores y monitoreo global
Territorios y Vendedores permiten organizar cobertura comercial por zonas, responsables y métricas. El dashboard global agrega visualización geográfica, tablas territoriales y KPIs para administración.
Estos módulos están orientados a Enterprise Plus y a organizaciones con equipos comerciales distribuidos.
Territorios con jerarquía, ubicación y responsables.
Vista de vendedor con resultados, contactos, actividades y desempeño.
Monitoreo global con globo interactivo y tabla de territorios.
Filtros por fecha, ubicación, vendedor y desempeño.
Activos, archivos y documentos
Activos administra bienes muebles e inmuebles con documentos, imágenes, ubicación, alertas, depreciación y trazabilidad. Archivos centraliza documentos compartidos y adjuntos del equipo.
Los reportes y PDFs operativos usan plantillas específicas para órdenes de entrega, compras, presupuesto, paz y salvo e inventario físico.
Activos móviles e inmuebles con formularios separados.
Carga de imágenes y documentos asociados.
Reportes PDF: purchase order, delivery order, budget report, paz y salvo, inventario físico.
Archivos compartidos disponibles desde el módulo system.
Reportes, dashboards y vistas financieras
Reportes consolida visualizaciones de ventas, conversión, rendimiento del equipo y métricas operativas. Finanzas agrega reportes de flujo de caja, P&L, conciliación bancaria, analytics y evolución presupuestaria en modo gobierno.
Las vistas se alimentan de Firestore y de agregados server-side cuando existen, evitando recalcular todo en cliente para organizaciones grandes.
Dashboard principal con KPIs comerciales y operativos.
Reportes guardados y visualización /dashboard/reports/view/{reportId}.
Estados financieros y P&L corporativo.
Cash Flow, aging de cartera, CxP, recurrentes, pagos y gastos.
Proyecciones AI financieras vía /api/finance/projections.
Plantillas de Correo
El sistema incluye plantillas prefabricadas para los escenarios comerciales más comunes: primer contacto, seguimiento, propuesta, reunión, agradecimiento, bienvenida, cobranza, referidos y actualización de entrega.
Cada plantilla soporta variables dinámicas como {{contact_first_name}}, {{account_name}}, {{company_name}} y {{sender_name}}.
Plantillas disponibles en 4 idiomas: Español, Inglés, Chino y Árabe.
Crea plantillas personalizadas desde la Biblioteca Personal de Correos.
Previsualización en tiempo real con datos de ejemplo.
Variables automáticas: nombre del contacto, cuenta, empresa y remitente.
Labels Visuales del CRM
Personaliza la clasificación visual de todos los elementos de tu CRM con iconos, colores y texto customizables.
Los labels se agrupan por categoría y respetan los permisos de tu plan.
Tipos de cuenta: Lead, Customer, Partner, Vendor.
Calificaciones: Cold, Warm, Hot, VIP.
Estados de contacto: Nuevo, Calificado, Comprometido, Inactivo.
Etiquetas de tratos: Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido.
Órdenes de compra, Proveedores, Bancos y Créditos (Enterprise Plus).
Prioridades de ticket fijas con texto y color editable.
Las categorías de Órdenes de Compra, Proveedores, Bancos y Créditos requieren Enterprise Plus. El resto está disponible para todos los administradores.
Roles, Permisos y Visibilidad
Personaliza el acceso de cada miembro. Los administradores pueden definir qué pestañas del dashboard son visibles para los roles de Ventas, Logística y Soporte.
El sistema separa permisos por rol, plan, modo de negocio y pertenencia a organización. Las rutas protegidas validan plan y rol antes de renderizar módulos sensibles.
Ejecutivos Nominales: Vendedores externos sin acceso directo a datos.
Invitaciones por código para control de asientos.
Audit Logs: El registro de quién hizo qué, cuándo y desde qué página.
Roles privados: Admin, Member, Service, Logistic, Accounting, Marketing.
Roles gobierno: gov_admin, gov_treasury, gov_budget, gov_warehouse, gov_fiscalizer, gov_auditor.
Visibilidad de módulos configurable por rol desde el Centro de Control.
Módulos sensibles de finanzas, bancos, VoIP, AI y billing requieren rol y plan compatibles.
Seguridad, MFA y privacidad
Jurzen incluye controles de autenticación, auditoría sensible, solicitudes de privacidad y redacciones. Las operaciones críticas se ejecutan por endpoints server-side con token Firebase y contexto de organización.
MFA por TOTP o teléfono fortalece el acceso de administradores y perfiles con datos sensibles.
MFA TOTP con app autenticadora y número de respaldo SMS.
Sensitive access events para lecturas o acciones delicadas.
Privacy requests y redactions manejadas por flujos backend.
Rate limiting por usuario, IP u organización en endpoints sensibles.
Reglas Firestore deny-by-default para colecciones no listadas.
Campos financieros y gubernamentales críticos bloqueados desde cliente.
- 1
Activa MFA
Centro de Control → Seguridad. Escanea QR TOTP o agrega respaldo SMS.
- 2
Revisa auditoría
Usa el visor de audit logs para investigar acciones por usuario, fecha y recurso.
- 3
Gestiona privacidad
Las solicitudes de anonimización/exportación pasan por endpoints de privacidad.
- 4
Mantén roles mínimos
Asigna permisos según función real; evita usar admin para operación diaria.
Tour Guiado y Onboarding
El sistema incluye un tour interactivo que se adapta al plan del usuario, mostrando solo las pestañas y módulos disponibles.
El tour se abre automáticamente la primera vez que accedes al dashboard y puede relanzarse en cualquier momento.
Pasos con animaciones suaves y transiciones profesionales.
Indicadores de progreso visual con barra y puntos de navegación.
Opción de omitir el tour completo o navegar paso a paso.
Resaltado dinámico del elemento activo en la barra lateral.
Estado persistido: el tour no vuelve a abrirse si ya fue completado o descartado.
Centro de Control de Cuenta
El Centro de Control centraliza toda la configuración de tu CRM en pestañas organizadas: Perfil, Empresa, Plan, Seguridad, Metas, Plantillas, Labels, Visualización, Postventa, Comunicaciones, Telefonía, Personalización y Arquitectura.
Los cambios se guardan con un único botón "Guardar Cambios" en la parte superior. Al cambiar de pestaña con cambios pendientes, el sistema te preguntará si deseas guardar o descartar.
Pestaña de Metas: Configura objetivos anuales de ventas con gauge visual.
Pestaña de Visualización: Ajusta dashboards y métricas visibles.
Pestaña de Postventa: Selecciona nicho y configura campos extra.
Pestaña de Telefonía: Disponible solo en Enterprise Plus.
Pestaña de Arquitectura: Business Profile, Service Catalog, Dynamic Views, Predictive Engine y Automations.
Usa el botón superior "Guardar Cambios" para persistir todas las configuraciones. El sistema detecta cambios pendientes y te alerta si intentas cambiar de pestaña sin guardar.
Estructura de Planes
Jurzen Dynamics ofrece 5 niveles de servicio, cada uno con acceso incremental a módulos y funcionalidades.
Basic: CRM Core (Contactos, Cuentas, Deals, Actividades, Calendario, Reportes).
Professional: + Proformas PDF, Archivos compartidos.
Advanced: + Inventario multi-bodega, Movimientos de stock.
Enterprise: + Tickets/Soporte, Postventa, Marketing, IA.
Enterprise Plus: + Finanzas, Facturas, Bancos, Créditos, Proveedores, Compras, Sucursales, Territorios, Telefonía Cloud.
Modo gobierno: habilita módulos de ingresos gubernamentales, control presupuestario y reportes de ejecución cuando la organización está en businessType government.
AI: Enterprise/Enterprise Plus habilitan Vibe y herramientas AI; Enterprise Plus agrega gestión avanzada de uso por miembros.
Puedes actualizar tu plan desde el Centro de Control > Plan. El cambio se aplica inmediato con prorrateo automático.
Facturación, métodos de pago y renovaciones
Billing administra plan, ciclo, método de pago, historial de transacciones, upgrades, cancelaciones, retry de pagos vencidos y activaciones especiales.
La plataforma usa TiloPay para tokenización y métodos de pago. Las renovaciones se ejecutan por endpoint server-side y registran intentos de facturación.
Resumen de billing: plan, estado, seats, ciclo, próximo cobro y deuda pendiente.
Métodos de pago: alta, lectura y actualización por /api/billing/payment-methods.
Tokenización segura con /api/tilopay/sdk-token y verificación con /api/tilopay/sdk-token/verify.
Trial, upgrade, free-change, zero-due, retry-past-due, cancel y confirm.
Seats: ajuste y auditoría por /api/organizations/seats/adjust y /api/organizations/seats/audit.
Activaciones por código e invitaciones de organización con redeem server-side.
- 1
Gestiona plan
Dashboard → Billing. Revisa plan actual, estado y límites.
- 2
Agrega método de pago
Usa el widget de TiloPay para tokenizar tarjeta sin guardar datos sensibles en cliente.
- 3
Confirma orden
El backend confirma pago, actualiza suscripción y registra transacción.
- 4
Ajusta seats
Admin puede aumentar/disminuir asientos según miembros activos.
- 5
Reintenta pagos vencidos
Past due usa retry-past-due y registra el resultado del intento.
Dudas sobre Importación
¿Qué pasa si mi Excel tiene columnas distintas? El sistema usa alias inteligentes (ej: "Monto" o "Valor") para mapear los datos correctamente.
¿Cómo evito duplicados? El motor genera una huella única por trato. Si ya existe, te preguntará si deseas actualizarlo o ignorarlo.
Preguntas Generales
¿Puedo personalizar los labels? Sí, desde Centro de Control > Labels puedes modificar texto, icono y color de cada categoría.
¿Qué pasa si cambio de plan? Tus datos se conservan. Los módulos del plan anterior quedan en solo lectura hasta que vuelvas a activarlos.
¿Cómo funciona el tour rápido? Se abre automáticamente la primera vez y muestra solo las pestañas disponibles para tu plan. Puedes relanzarlo desde el menú.
¿Puedo usar plantillas de correo en varios idiomas? Sí, el sistema filtra plantillas por el idioma activo del CRM y soporta Español, Inglés, Chino y Árabe.